这是Helen和Hugh婚礼的前一天，James还处于心碎中，试图掩饰自己的痛苦。但斯盖尔谷宅邸正在举行一年一度的圣诞聚会，而James邀请了自己的新女友Connie作为客人。 准备工作井然有序地进行着，Tristan用槲寄生装饰了门厅，Hall太 太准备了一桌盛宴，期盼着自己儿子Edward回家过圣诞节。Siegfried对于Dorothy的出现十分欣喜，思索着是否该不再那么小心翼翼了。 大家都聚在宅邸里欢庆节日时，James接到了Bert Chapman寻求帮助的电话，他家的狗分娩不顺。James不得不离开聚会，而Helen表示她想一同前去，远离大家对婚礼的讨论，James对此十分意外。 来到Chapman家，James需要处理一只卡在产道的小狗。Helen看得出来他十分热爱兽医这个职业。到要离开时，James震惊地发现大雾已经降临，两人被困在了谷地高处，得等到第二天清晨才能离去。 James给宅邸打去电话，保证会让Helen在婚礼举行前回到达罗比。与此同时，他纠结于自己能否抑制住对Helen的真实感情。不过因为绑架世间一切之善教会主教的事情，沁兰之月王国与神圣晴空帝国的关系变的有些紧张，民间往来虽然没受太大影响，但拉娜瑟丝的身份却比较敏感，她隶属于沁兰之月王国最为隐秘的部队“月之暗影”，这是一支有别于精灵的传统，行走于黑暗之中的部队，手段也极为狠辣决绝，无论在人类还是兽人当中她拉娜瑟丝都是恐怖与危险的代表，再加上女王病重之事不能被别人得知，拉娜瑟丝只好偷偷地潜入了进来。
