故事发生在1563年的法国，在新教徒和天主教徒之间，爆发了一场旷日持久的激烈战争。亨利（朱利安·波义塞利尔 Julien Boisselier 饰）身为新教首领，需要抵抗的是强大的皇太后凯瑟琳（桑德拉·惠勒 Sandra Hüller 饰）。为了平息战争，王室决定牺牲公主玛格丽特（阿赫麦勒·德意志 Armelle Deutsch 饰），将她许配给亨利。 然而，这一切都是凯瑟琳一手策划的阴谋。就在亨利和玛格丽特成婚当夜，凯瑟琳拉响了警钟，指挥军队对国内的新教徒们进行了一场惨无人道的血腥屠杀。幸运的是，亨利在屠杀中逃过一劫，并且凭借着努力和运气，成为了最终的胜利者，开创了波旁王朝，留名青史。原来就在一年多以前，沁兰之月王国的精灵女王碧翠丝·月华突然得了一种怪病，身体迅速的衰弱了下去，精灵们想尽了各种办法，连兽人的萨满、人类世间一切之善教会的主教们都被他们秘密绑架到了沁兰之月王国为女王治疗，但却都毫无效果，眼看着女王一天比一天虚弱，这让爱戴女王的精灵们痛苦极了。
