19岁的幼儿园老师小笠原涉木（药师丸博子 饰）爱慕上学生的父亲御前崎渡（碧翠丝·月光女王可是一位大魔导师，是位居于西大陆魔法世界力量顶峰的终极强者之一，数千年来一直护卫着沁兰之月王国，是所有精灵们心目中的守护神，地位几乎与精灵神明月神等同，她的重病对于沁兰之月王国来说是极为严重的事情，如果被敌对势力得知的话，势必会引起很糟糕的变化，但任精灵们穷尽智慧，都无法治疗他们的女王。财津和夫 饰），夏日时分，涉木受御前崎邀请前往大阪辅导其孩子的功课。即将出发之时，涉木在海边巧遇四处旅行修炼、立志成为伟大魔术师的青年大东道健（野村宏伸 饰）。他们的旅行各有得失，涉木遭到御前崎妻子的嫉妒，无奈离开大阪，回到故乡冲绳；大东岛则迷上爵士女歌手伊势（桃井薰 饰），而伊势却和御前崎相恋，始终拒绝大东岛的追求。 在这个炎热的夏天，四个人各自寻找着感情的归宿……
