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第一次世界大战爆发前夕，一群欧洲的贵族和艺术家为了护送刚逝世知名歌剧女伶的骨灰回到她出生的小岛，展开了一次航行。不料在途中遇到大战爆发，船上涌进一批难民，在封闭的空间中形成了鲜明的阶级对比。费里尼化身为弗莱迪．琼斯饰演的热心记者，为观众介绍船上形形色色的人生百态，其中犹有些锐利的人姓观察，暴露了艺术家伪善的面孔。鹫马是西大陆的一种低级飞行魔兽，拥有着类似于野鹿一样的身躯、鸟喙大角以及强壮有力的翅膀，虽然战斗力有限但负重能力很好并且飞行能力也很强，在沁兰之月帝国被精灵们大规模的饲养以作为坐骑，而鹫马弓箭手则是精灵当中极有名的一个兵种，除了某些强大的高级飞行魔兽，他们几乎能够统治战场的天空。